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“碳中和”加速光伏行业发展,光伏胶膜市场广阔

一、“碳中和”政策为光伏产业打开广阔发展空间
1.“碳中和”政策目标明确,光伏市场需求有望高增长

未来我国在宏观、金融、产业政策等领域都会围绕“碳中和、碳达峰”出台综合配套措施,提高光伏发电比重是确定性事件。结合十四五规划,预计十四五期间我国光伏装机量每年有望达到70~90GW。
2.光伏行业将受益于更好的绿色金融体系
未来我国将完善绿色金融体系。“碳中和”已经成为银行等金融机构工作的重要导向,未来金融资源逐渐向光伏等新能源产业倾斜。受益于广阔的市场前景,光伏行业未来的投资融资需求大,也是绿色项目集中的行业。未来,光伏产业链的融资成本有望降低,金融服务有望优化。不但重大项目有望得到强有力的资金支持和投入,而且光伏产业链企业可以通过碳交易市场充分收益。
3.发电成本下降促进光伏发电进一步渗透
伴随光伏工艺技术的不断进步和成本改善,光伏的发电成本呈快速下降趋势,显现出替代石化资源发电的潜力。光伏发电是过去十年成本降低最快的可再生能源发电形式,光伏装机成本不断下行是带动光伏发电性价比提升的主要因素。
二、光伏胶膜行业发展情况
1.光伏胶膜是光伏组件封装不可替代的核心材料

光伏胶膜主要用于光伏组件的封装,从产业链上看处于光伏产业链的中游位置,是光伏组件封装不可替代的核心材料,是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素,主要有透明EVA胶膜、白色增效EVA胶膜、POE胶膜及其他高分子胶膜等。光伏胶膜约占晶硅电池组件成本的约5%。
2.高品质胶膜市场占比逐年提高
随着技术的不断进步,市场对光伏产品提质增效的需求日益凸显,所以光伏组件厂商越来越重视封装材料对于发电效率提升的作用,从而形成对高品质胶膜的市场需求。双面电池及双玻组件的使用进一步促进高品质胶膜市场占有率提升。
3.行业集中度高,行业龙头产能优势明显
目前,光伏封装用胶膜行业经过不断整合,国内参与的企业也减少到仅剩6~7家,市场竞争格局相对其他环节更为稳定。当前光伏胶膜市场主要为国内寡头企业主导。在技术创新层面,福斯特、海优威处于第一梯队;在经营规模层面,形成以福斯特为第一梯队、东方日升斯威克和海优威为第二梯队、其他中小企业作为补充的竞争格局。
三、光伏胶膜行业发展趋势
1.寡头企业市场份额进一步扩大

对于新进入者,光伏胶膜行业有较深的竞争壁垒。下游光伏组件客户为确保其自身供应链的安全与稳定,在现有竞争格局下对于寡头公司产品的需求亦不断提升。
2.全球光伏胶膜市场需求快速增长
未来五年,全球对EVA胶膜等光伏封装胶膜产品需求很大。2021年光伏胶膜的全球市场需求量有望达到18~20.4亿平方米。2023年,全球光伏胶膜总需求将达到31.36亿平方米。
3.光伏胶膜的高性能需求将常态化
未来,光伏发电成本不断降低、光伏装机市场逐渐扩大,将倒逼组件生产成本不断下降。增效白色EVA胶膜、POE胶膜需求快速增大。