中国行业发展报告

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  2017年以来,我国宏观经济运行延续稳中有进、稳中向好的发展趋势,轨道交通、船舶制造回暖,工业机器人继续快速增长。从供给端来看,1~10月,工业机器人产量同比增长68.9%,国产飞机、航天发射、北斗芯片等航空航天领域取得突破,铁路、造船等行业回暖趋势明显,铁路机车产量大幅增长21.6%,造船完工量同比增长19.40%,双双止跌回升。从需求端来看,行业整体需求小幅提高,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业主营业务收入同比增长6.5%。展望2018年,高端装备制造业整体有望延续稳中有进的良好发展势头,行业结构调整进一步加快。

  2017年以来,有色金属工业积极推动供给侧结构性改革,启动清理整顿电解铝违法违规项目的专项行动,并利用环境整治行动倒逼企业阶段性关停产能,有效改善了市场供需。总体上,行业呈现出生产平稳运行、效益持续向好、但投资呈现下滑的态势。展望2018年,从供给侧改革政策的红利效应持续凸显,促进实体经济趋好,综合政策环境与市场供需形势等因素判断,我国有色金属工业将有望延续复苏态势,行业生产将有所回升。

  2017年,我国电子信息行业整体延续稳中向好发展态势,全年增速高于上年同期。尤其是以集成电路为代表的基础电子领域发展迅速,推动电子信息产业景气度不断攀升。2017年1~9月,电子信息行业企业增加值累计增速达到13.9%,高出同期工业行业水平7.2个百分点,预计全年将维持在14%左右。2018年,随着“中国制造+互联网”的深入推进,我国对半导体和人工智能等新兴领域的政策资金持续加码,我国电子信息产业迎来产业发展新机遇期。

  2017年以来,建材行业平稳增长的态势已经基本巩固,主要经济指标保持持续平稳运行态势。但受需求市场、产能过剩等因素影响,行业增速放缓、发展动力不足的迹象仍较为明显,行业平稳运行基础还需要不断维护。1~9月,建材行业工业增加值累计增速为4.4%,较上年同期下降2.5个百分点。其中,水泥产量为17.6亿吨,同比增速由上年同期的2.6%降至-0.5%;平板玻璃产量为6.1亿重量箱,同比增长5%,增速较上年同期提高0.9个百分点。预计4季度我国经济增速将下降,再加上11月建材行业逐渐进入淡季,工业增加值增速将放缓。预计2017年全年,建材行业工业增加值累计增速在4%左右,水泥产量同比下降约0.6%,平板玻璃产量同比增长约4%。

  2017年,新闻出版业加快转型升级,产业规模继续保持较快增长,全年营收规模预计达到2.56万亿元,同比增长约8.7%。其中,数字出版成主要增长引擎,同比增速约30%。新闻出版上市公司主业稳健发展,多元化布局成效显著,产出利润快速增长。目前出版业集中度较低,在政策鼓励行业兼并重组、上市融资的背景下,行业集中度将有所提高。同时,随着数字技术、信息技术、网络技术的全面普及,数字出版将保持快速增长,促使内容提供环节的价值进一步提升。

  2017年以来,楼市调控不断蔓延深化,从“四限”到“五限”,从热点一二线城市到三四线城市,从需求侧到供给侧,从短期调控到长效机制,调控的力度、广度、跨度前所未有、远超预期。截至11月初,全国超过100个县级以上城市累计发布了超过210次房地产调控政策。与往年相比,限售和租赁成为今年楼市调控的最大亮点。展望2018年,在“房住不炒”的政策基调下,楼市降温调整将继续深入,开发企业将面临调控高压、融资收紧、销售降温三重压力,行业洗牌将加剧,房地产市场或迎来“小年”。

  2017年,我国宏观经济形势好于预期,工业经济运行平稳,国内外市场需求明显恢复,机械行业发展势头稳中向好。截至9月底,我国机械工业累计增加值同比增长11.1%,较上年同期提高了2个百分点。展望2018,国内外经济形势依旧错综复杂,但全球经济正逐步摆脱“低增长、低通胀、低利率”的三低状态,呈现出同步适度加速增长态势。随着“中国制造2025”的稳步推进,持续升级的巨大市场需求、良好的产业基础和利好政策的推动,为机械行业高端化、智能化发展带来了难得的历史机遇,通过产品升级和结构优化,机械行业竞争格局将不断优化。

  2017年以来,我国纺织行业整体发展较稳定,但依旧处于深度调整阶段。在行业进行供给侧改革的关键阶段,市场需求增长动力加强,绩效指标有所提升。但主要产品生产增速放缓、制造成本不断攀升等一系列影响因素仍然存在,行业发展压力依然较大。展望2018年,行业仍处于转型升级调整期,在“三品”战略、“一带一路”、“智能制造”等一系列增长动力的支持下,服装、化纤等子行业正在进入复苏阶段。

  2017年前三季度,我国国民经济运行总体平稳,经济结构不断优化,质量效益明显提升,经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强,形成稳中向好的发展态势。2017年,批发零售行业投资降幅继续扩大。1~9月,我国批发和零售业累计固定资产投资完成额为11869.81亿元,同比下降6.1%,降幅较上年同期扩大3个百分点,较上半年扩大2.5个百分点。尽管短期来看实体零售经营状况逐渐复苏,但难以有根本性改善,预计2017年全年行业投资增速或将保持在-6.4%左右。2018年,无人零售等新零售业态将迅速发展,农村电商基建也有望加大投产,与之相关的资金投资有望拉动行业整体投资规模,预计2018年投资增速下降幅度将有所减小,增幅在-4.1%的水平。

  2017年以来,受益于政策红利,我国三大旅游市场均保持增长。国内旅游市场方面,小长假、黄金周期间游客旅游热度高,预计2017全年,受益于漫游费取消,及多省份推出的体验活动,国内旅游人数和收入将稳定增长。2018年,国家整治旅游市场和厕所革命的政策效应将逐步显现,游客投诉量将有所减少,游客满意度有望明显提高,乡村旅游和红色旅游产品也将吸引更多游客外出旅游,国内旅游人数将达61.1亿人次左右,同比增长8%左右;国内旅游收入将达57.9亿人次左右,同比增长9.5%左右。