中国行业发展报告

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  我国家电行业经过多年的充分竞争,市场已经相对成熟,但各个子行业竞争格局差异化明显。相较往年,行业竞争格局基本能稳定,龙头占比略有下滑。综合而言,短期来看,行业需求恢复较快,长期来看,业内比较优势明显。随着产品结构升级步入深入调整阶段,龙头企业将进一步在规模、现金流、品牌、渠道等多个方面具有明显优势,在弱市时期仍能以现有优势抵御需求低迷并占领更多份额,具有较强的生存和发展能力。

  纺织工业是我国传统支柱产业、重要的民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技和时尚融合、衣着消费与产业用并举的产业,在美化人民生活、带动相关产业、拉动内需增长、建设生态文明、增强文化自信、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从产业属性看,纺织服装是满足人民物质需要的工业产品,也是丰富人民精神生活的文化载体,纺织产业有促进经济增长、拉动就业的经济贡献。从产业责任看,纺织工业首先是要生产优质产品,形成有效供给,满足人民对美好生活的期待。这决定了纺织工业作为重要民生产业和创造国际化新优势的产业,行业发展的要求不会降低,行业发展的质量不会降低。从产业使命看,纺织工业要以发展促进生态文明和社会和谐。

  2016年中国新能源汽车整体产销市场归于平淡,产销增速收窄,可谓新能源汽车“冷静思考”的一年。回溯历年市场,在新能源汽车发展起步阶段,2013年之前年度产销量不足2万辆,从2014年开始新能源汽车产销量大幅提升,到2015年连续两年实现同比增幅超过300%。其中2014年产销量提升至7万辆以上水平,2015年借助政策持续引导,消费市场拓宽,销量增至33万辆。2016年受国家补贴政策调整影响,新能源汽车市场归于“冷静”,产销增幅降至约50%。

  从长期来看,随着经济基本面的改善,经济增长逐步下台阶维持在中位水平,在改革继续深化的背景下,利率下行的趋势较为确定,债券市场投资将逐步恢复理性,债券依然有较强的投资价值。短期预计,2017年我国债券发行量约在397100亿元,同比增长10%左右。其中,国债发行维持在高位,同比增长约8.5%;信用债发行增长有所收窄,大约在8.5%左右。发行利率方面,各类债券发行利率在2017年下半年可能会出现震荡走高的趋势,在2018年到到另一拨高点。

  2016年是“十三五”开局之年,行业发展逐步进入平稳时期,需要同时兼顾传统业务与转型发展。在传统业务收入与利润增长空间有限的情况下,内涵式发展成为未来发展的战略选择。伴随2015年以来“宽带中国”、“中国制造2025”以及“互联网+”等战略的推进,云计算、大数据、移动互联、物联网产业也逐渐兴起。2017年起,4G发展迈入新阶段,5G概念逐渐成型;“信息经济”逐渐兴起,由娱乐性、媒体性互联网向生产性互联网转变;“宽带中国”光纤到户成果突出,网络能力水平迈入全球前列;随着云计算、大数据、移动互联、物联网等新一代信息技术向传统工业领域不断渗透,智能制造的发展战略重要性与日俱增;结合新形势下移动互联网发展,未来将加快推进网络空间法制建设,关键基础设施与信息资源成为保护重点。

  自2004年国务院批准实施《中长期铁路网规划》以来,我国铁路实现了快速发展,随着近年来一系列高速铁路和城际铁路的建成投产,目前从总体上看,我国铁路运能紧张状况基本缓解,瓶颈制约基本消除,基本适应经济社会发展需要。到2016年底,全国铁路营业里程达12.4万公里,其中高速铁路运营里程超过2.2万公里。2016年,全国铁路完成旅客发送量27.7亿人,同比增长11.2%,其中:动车组完成旅客发送量14.43亿人,占比超过52%;全国铁路货运止跌回稳,全年完成货运发送量26.5亿吨,其中:集装箱、商品汽车、散货快运量同比分别增长40%、53%和25%,均创历史新高。高速铁路方面,2016年,郑徐高铁、重庆至万州高速铁路等相继建成通车,上海至昆明高速铁路贵阳至昆明段、云南至广西铁路百色至昆明段、兰州至重庆铁路等一批长大干线项目也建成投产运营。至此,我国2008年《中长期铁路网规划》中提出的“四纵四横” 客运专线铁路网基本形成,这也为2016年新修订的《中长期铁路网规划》提出的“八纵八横”高铁网打下基础。

  当前,世界政治、经济格局深刻调整,能源供求关系深刻变化。我国能源资源约束日益加剧,生态环境问题突出,调整结构、提高能效和保障能源安全的压力进一步加大,能源发展面临一系列新问题新挑战。新能源行业作为我国战略性新兴产业,对我国经济转型升级、能源结构调整、电力供应、能源安全和环境治理起着至关重要的作用。根据2017年初发布的《能源发展“十三五”规划》,到2020年能源消费总量将控制在50亿吨标准煤以内,“十三五”能源消费总量年均增长2.5%左右,比“十二五”低1.1个百分点,符合新常态下能源消费变化新趋势。“十三五”期间,中国可再生能源发电装机总量年均增长4250万千瓦,包括风电约1600万千瓦以上、光伏发电约1200万千瓦以上、太阳能热发电约100万千瓦、生物质发电约200万千瓦,约占“十三五”年均新增装机规模的一半左右。我国将大力发展风电,加快发展太阳能发电,积极发展地热能、生物质能和海洋能,安全发展核电。到2020年,我国将基本形成统一开放竞争有序的现代能源市场体系。

  上半年,我国经济增长延续去年下半年以来企稳向好的运行态势,GDP同比增长6.9%,比去年全年和去年同期均提高0.2个百分点。其中,一、二季度均同比增长6.9%,经济增速连续八个季度保持在6.7%~6.9%的区间。全球经济复苏向好带动外需回暖,货物与服务净出口对GDP增速的拉动明显增强,国内消费与投资需求增长平稳。服务业主导经济增长的特征更加明显,工业生产增长趋稳。受国内工业“去产能”、金融“去杠杆”、房地产调控持续高压以及地方政府举债融资制度约束增强等因素影响,未来我国经济增长面临的国内需求条件可能有所弱化。加之从国内库存周期变化看,预计下半年GDP同比增长6.7%,全年GDP增速为6.8%。

  农业是国民经济中最主要的物质生产部门,是人类生存和发展的基础。2016年,我国第一产业增加值为63670.7亿元,同比增长3.3%,占GDP比重为8.56%,比上年减少0.44个百分点。第一产业增加值在国民经济中的比重稳定下降,表明农业结构调整正在稳步推进,且没有出现农林牧渔业生产明显波动。此外,从全球发展的经验看,农业增加值占整个GDP的10%是国民经济的转折点。发达经济体的共同点是,农业增加值在GDP的比重越低,恰好是政府对农业的支持力度和强度越高。我国农业增加值占比向低于10%的比重发展,就意味着要有大量的农村劳动力从农村中转移出来,而农村种田大户和家庭农场将获得更大支持。

  2017年上半年,货币总量增速创历史新低。截至6月末,广义货币(M2)余额163.13万亿元,同比增长9.4%,增速分别比上月末和上年同期低0.2个和2.4个百分点。从5月开始,M2增速已连续两月在10%以下运行。6月末,金融机构人民币各项存款余额159.66万亿元,同比增长9.2%,增速与上月末持平,比上年同期低1.7个百分点。2017年上半年,社会融资规模增量同比多增,存量适度增长,表明当前金融对实体经济的支持力度较为稳固。上半年社会融资规模增量累计为11.17万亿元,比上年同期多增1.36万亿元。